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下半年A股或迎医药小牛市 继续看好基因编辑板块

时间:2017-07-10 14:36    来源:未知    浏览次数:    作者:常州新闻网 字号:TT

  下半年A股或迎医药小牛市

  《红周刊》特约作者 马曼然

  本周 华大基因 正式上市,A股生物制药的板块构造进一步向生命科技革命的方向多乐彩加奖发展。选择牛股,最重要的是选好赛道。当下时点看未来,医学产业技术变更是未来最长的赛道之一。

  科技与商业的对接越来越严密

  从这几年的发展看,科技与商业对接的速度和效率超越以往,许多科技在论文阶段就已经得到资本的参与。我去调研 信立泰 、 贵州百灵 时发现,他们和华西医院进行全面对接,许多药物尚未进入临床,就已经得到资本的鼎力支持。而且无论是美国的谷歌、思科,还是国内的腾讯、华大基因,许多高管本身就是科学家出身。在新商业时代,科技自身就能够直接转化为经济增长动力,所以想寻找到下个大牛股,就要多跟科学家混在一起。

  但科技和贸易中间仍是有距离的,优秀的科学家不等于优秀的企业家。华大基因若真能成为国际基因产业的腾讯、阿里,治理方面的创新是其打破的方向,这也需要资本的搀扶。

  上半年家电、白酒的涨幅比较好,下半年我们更偏向于二线的消费类种类。如平凡吃的肉、牛奶或者是一些零食等大众消费品,另外关注的就是制药行业。

  下半年看好医药小牛市

  长期以来,A股市场的价值投资就是“饮酒吃药”。酒类板块在过去一年多的涨幅非常可观,但除了个别龙头如 恒瑞医药 上涨不错之外,大多数医药股并没有上涨太多,这有行业本身的原杏彩娱乐平台因。就像2013年的白酒,这两年的医药行业处在医保限费、两票制等政策压制期。这种调整是政策扰动造成的,但长期需求还在。

  所以调整后,今年下半年整个医药行业的数据会逐步向好,一些在从前两年里受压制、没有很好表示的医药类股票,可能在下半年走出较好的行情。

  在医药抗癌领域,中国存在伟大的市场投资价值。近期我们去调研了恒瑞医药,目标不是在这个位置接盘,而是去考核医药抗癌领域的创新以及市场需求。在中国投资制药类股票,一定要关注抗癌类公司,我们去恒瑞也是学习抗癌类的相关产业知识。今年年初,我们也去了信立泰,这家公司是国心坎脑血管类制药的龙头,目前在进行基因编辑方面的创新。

  持续看好基因编辑板块

  基因编辑是 国际医学 最顶级的技术,是生命科技革命的一项伟大发明。人类第四次工业革命就是生命科技革命,这是相当于互联网一样的大级别革命。四川华西医院在基因编辑领域的技术非常先进,信立泰和贵州百灵已经在分享华西医院的当先技术。其中白血病和肺癌的治疗已经进行寰球首例的人体临床试验,且实验成果良好。一旦该技术得到突破,可能就会根治肺癌或白血病患者,那将是数万亿级的市场空间。

  人类已经进入到第四次工业革命,其中的新能源革命只是工业层面,真正对人类有颠覆意义的是医学革命。经过前面几回工业革命,人类极大地晋升了物质生活程度,但在健康和寿命方面,人类和一千年前没有本质差别。有一本书叫《第四次工业革命》,里面对生命科技革命说得非常清晰。只有在健康范畴获得重大突破,如人类均匀寿命从70岁能到120岁甚至150岁,人类下一步的工业革命和物质发展才会得到进一步的推动。

  我们之前谈到的人工智能、新能源技术等,实在也和性命科技革命亲密相关。现在基本的中心问题是,我们在抗击癌症方面遇到瓶颈后,必需要有冲破。现在技巧上看到的希望就是基因编辑。

  投资就是这样,要看的比别人远一步。上世纪90年代,若有人跟你谈互联网、谈手机灵能,你会认为挺科幻的。但假如那时候看到未来的发展空间,提前投资于阿里巴巴、腾讯,那不就赚钱了嘛。等到大家都看懂的时候,那就晚了,因为这些技术已经大规模应用了。


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